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被派去调查神秘物体的来源，参议员沃尔特鲍尔斯发现来自地球中心的寄生虫已经渗透到小镇，控制了当局和工人，无法与外界沟通，并肩负阻止地球中心的责任。得知父亲的死讯后，市政府决定将孩子交给宫本村信州的主人宇之助。